2021年4月20日 星期二

柏瑞投信 ESG投資夯 相關ETF納配置

 

   ESG投資已蔚為潮流,尤其進入後疫情時代,ESG概念更深植全球法 人及個別投資人心中。法人指出,ESG資產增長速度非常快至2025年 ,全球ESG資產有望超過53兆美元,將占全球140.5兆美元總管理資產 的三分之一以上,成為投資主流。

  凱基投信表示,除了ESG永續概念的主動式基金,一般人若想更直 接參與ESG永續債券市場,可透過債券ETF基金運用指數化投資,提升 理財效率。據統計,ESG ETF的累計流入量可能在2021年底之前超過 1,350億美元,增長預計將在未來五年繼續加速。

  不過,亞洲只有4%的ETF產品被歸類是ESG ETF,大部分國家仍落 後於歐洲和美國。

  凱基15年期以上美元投資級新興市場ESG永續債券ETF基金預定經理 人陳韻竹表示,ESG永續債券型主動式基金愈來愈多,但是若一般人 想更直接參與ESG永續債券市場,可透過債券ETF基金運用指數化投資 ,提升理財效率。上櫃後申購交易可掌握買賣自由、價格清楚、申購 門檻低、成本較低等投資特色,降低自選債券投資組合的困擾,適合 納入資產配置的衛星組合。

  凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金預定經理人蔣 松原表示,美公債殖利率攀升,BBB投資等級公司債具備較高信用利 差特性,可望有效抵禦利率上揚衝擊,另外重視永續概念及ESG評級 較佳的企業,具備財務體質較佳、風險性較低的特色,有助提升投資 品質。若直接將ESG相關債券ETF基金納入資產配置,更可望發揮永續 投資的長期效益。

  柏瑞投信表示,殖利率正常化往往伴隨投資風格轉換,尤其從超低 利率水準回升過程將使成長股的估值承壓,但對金融、工業與消費等 景氣擴張產業則相對有利。

  柏瑞ESG量化多重資產基金經理人江仲弘表示,全球經濟疫後復甦 ,但政經條件已出現質變,包括美歐擴大財政刺激將加速經濟復甦、 拜登新政逐步上路後將改變環保、產業政策等,想要穩健參與景氣復 甦與資金行情,不宜再像過去單押科技股,可透過ESG多重資產,跳 脫產業分野、發掘ESG佳、企業體質優的股票與債券的投資機會。 

 

 

 

                           歡迎來電諮詢請洽:0800-263888或0909-600688陳小姐!!

 

 

 

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